Meta rzuca wyzwanie dominacji Nvidii w dziedzinie chipów AI umową z AMD na 100 miliardów dolarów

Zakład za 100 miliardów dolarów przeciwko Nvidii

Meta Platforms podpisała jedną z największych w historii umów dotyczących infrastruktury AI, zobowiązując się do zakupu chipów od AMD o wartości do 100 miliardów dolarów w ciągu kilku lat. To ruch, który bezpośrednio rzuca wyzwanie niemal całkowitej dominacji Nvidii na rynku akceleratorów AI. Ogłoszone 24 lutego partnerstwo daje również Meta opcję nabycia do 10% udziałów w AMD – strategiczny pakiet akcji, który wiąże przyszłość obu firm znacznie wykraczają poza standardową umowę dostaw.

Co obejmuje umowa

Kluczowym elementem umowy jest wdrożenie do sześciu gigawatów procesorów graficznych AMD Instinct – wystarczającej mocy obliczeniowej, aby jednocześnie obsługiwać ogromne obciążenia związane z trenowaniem i wnioskowaniem AI. Pierwsza transza, jeden gigawat mocy, ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku, zasilana przez niestandardowe procesory graficzne AMD oparte na MI450 i procesory serwerowe EPYC szóstej generacji, dostarczane za pośrednictwem zintegrowanej architektury rack-scale Helios firmy AMD.

Szczególnie uderzający jest element kapitałowy. AMD wydało Meta warrant na zakup do 160 milionów akcji – około 10% producenta chipów – za jedyne 0,01 dolara za akcję. Akcje nabywane są etapami, w miarę jak Meta osiąga kumulatywne cele wdrożeniowe na drodze do pełnego celu sześciu gigawatów, co zapewnia długoterminową zgodność interesów obu firm.

Przełamanie monopolu Nvidii

Od lat Nvidia kontroluje szacunkowo 80–90% udziału w rynku chipów AI, pozostawiając rywalom i klientom niewiele realnych alternatyw. Umowa Meta z AMD – ogłoszona zaledwie kilka dni po oddzielnym porozumieniu w sprawie rozszerzenia wdrożeń GPU Nvidii – sygnalizuje celową strategię dywersyfikacji łańcucha dostaw. „To ważny krok w kierunku dywersyfikacji naszych zasobów obliczeniowych i budowy bardziej odpornej i elastycznej infrastruktury” – stwierdziła Meta w oficjalnym oświadczeniu.

Mark Zuckerberg przedstawił partnerstwo w kontekście ambitnej wizji korporacyjnej. „Jesteśmy podekscytowani możliwością nawiązania długoterminowego partnerstwa z AMD w celu wdrożenia wydajnych obliczeń wnioskowania i dostarczenia osobistej superinteligencji” – powiedział dyrektor generalny. To sformułowanie oznacza znaczące zwiększenie deklarowanych ambicji Meta w dziedzinie AI, sugerując systemy zdolne do działania jako zindywidualizowani towarzysze poznawczy, a nie proste narzędzia zwiększające produktywność.

Największe zwycięstwo AMD w erze AI

Dla AMD umowa ta jest przełomowym momentem. Firma kontroluje obecnie mniej niż 10% rynku akceleratorów AI, a umowa z Meta jest jej największym pojedynczym zwycięstwem od początku boomu na AI. Akcje AMD wzrosły o 8,8% po ogłoszeniu, co odzwierciedla przekonanie inwestorów, że partnerstwo może znacząco zmienić dynamikę konkurencji na rynku od dawna zdominowanym przez chipy H100 i B200 firmy Nvidia.

Szerszy obraz

Gotowość Meta do podjęcia dziesięcioletniego, dziewięciocyfrowego zobowiązania wobec AMD sygnalizuje, że wyścig zbrojeń w dziedzinie AI nie jest już wyścigiem, w którym zwycięzca bierze wszystko dla jednego dostawcy chipów. W miarę jak firmy ścigają się, aby zbudować infrastrukturę dla następnej generacji AI – od dużych modeli językowych po wnioskowanie w czasie rzeczywistym wdrażane na miliardach urządzeń – odporność łańcucha dostaw stała się równie strategiczna, jak surowa wydajność.

Umowa podkreśla również, jak kapitałochłonna stała się AI. Sześć gigawatów mocy obliczeniowej GPU stanowi około trzykrotność obecnej infrastruktury AI Meta, według Data Center Knowledge – liczba, która ilustruje, jak dramatycznie firma zwiększa swoje ambicje. Ponieważ Microsoft, Google i Amazon podobnie przeznaczają setki miliardów na rozbudowę AI, rok 2026 zapowiada się jako rok, w którym wyścig o infrastrukturę AI naprawdę nabrał przemysłowego charakteru.