Smartphony čelí rekordnímu propadu, umělá inteligence pohlcuje paměť

Paměťová náročnost AI žene trh do historického propadu

Globální trh se smartphony směřuje k nejhoršímu roku v historii. Předpokládá se, že dodávky se v roce 2026 propadnou téměř o 13 % na 1,12 miliardy kusů – úroveň, která nebyla zaznamenána více než deset let – protože nenasytná poptávka umělé inteligence po paměťových čipech přetváří celé odvětví spotřební elektroniky.

Kam se poděly čipy

Podle nové analýzy společnosti International Data Corporation (IDC), propad pramení ze zásadního přerozdělení dodavatelského řetězce polovodičů. Hyperscale technologické společnosti – Meta, Google, Microsoft a Amazon – závodí ve výstavbě datových center pro umělou inteligenci a hromadně skupují vysokorychlostní paměti (HBM), specializované čipy, které pohánějí akcelerátory umělé inteligence, jako jsou GPU od Nvidie.

Společnosti Samsung Electronics, SK Hynix a Micron – tři největší výrobci pamětí na světě – přesměrovaly výrobu na HBM s vyšší marží a obětovaly čipy LPDDR5X, které pohánějí spotřebitelské smartphony. Výzkumníci IDC popsali tento kompromis ostře: "Každý wafer alokovaný pro HBM stack pro GPU Nvidia je wafer odepřený modulu LPDDR5X smartphonu střední třídy."

Stoupající ceny, klesající dostupnost

Dopad na ceny je okamžitý a závažný. Průměrná prodejní cena smartphonu by měla v roce 2026 vzrůst o 14 % na rekordních 523 dolarů, protože se výrobci přesouvají k prémiovým modelům, aby si ochránili marže. Pro miliardy spotřebitelů, kteří se spoléhají na cenově dostupné telefony, to znamená prudký obrat od desetiletí trvalého poklesu cen.

Nejvíce ohroženým segmentem jsou smartphony pod 100 dolarů. IDC varuje, že tato kategorie – zahrnující odhadem 171 milionů zařízení ročně, soustředěných na trzích citlivých na cenu v Africe, jižní Asii a Latinské Americe – se stane "trvale neekonomickou" i poté, co se nedostatek zmírní, což analytici neočekávají dříve než v polovině roku 2027.

Kdo prohraje, kdo přežije

Výrobci levných Androidů – TCL, Transsion, Realme a Xiaomi – čelí největšímu tlaku, protože pracují s nízkými maržemi a mají jen malý prostor pro absorbování náhlých nárůstů nákladů. Průmysloví analytici předpovídají odchod z trhu a konsolidaci mezi menšími značkami v nadcházejících měsících.

Společnosti Apple a Samsung jsou lépe chráněny, protože mají dlouhodobé dohody o dodávkách a hotovostní rezervy, které jim umožňují předběžné nákupy 12 až 24 měsíců dopředu. Přesto i Apple platí cenu: společnost údajně platí Samsungu dvojnásobek běžné ceny za čipy LPDDR5X určené pro výrobu iPhonu 17. Generální ředitel Tim Cook uznal, že náklady na paměť měly "minimální dopad" na marže ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025, ale upozornil na "o něco větší dopad" v prvním čtvrtletí roku 2026.

Kromě telefonů: Na řadě jsou PC

Narušení se rozšiřuje i mimo smartphony. IDC samostatně varuje, že trh s PC by se mohl v roce 2026 zmenšit až o 9 %, a to ze stejného důvodu – budování infrastruktury umělé inteligence spotřebovává výrobní kapacitu pamětí, která by jinak zásobovala notebooky a stolní počítače RAM.

IDC předpovídá mírné 2% oživení globálních dodávek smartphonů v roce 2027, následované 5,2% oživením v roce 2028, protože se postupně spouští nová kapacita pro výrobu pamětí. Konsenzus mezi analytiky je však jasný: éra levných, široce dostupných smartphonů může být trvale u konce, obětí závodu v investicích do umělé inteligence, který od základu přetváří technologický průmysl.