Smartfóny čelia rekordnému prepadu, keďže AI pohlcuje pamäť

Pamäťová pažravosť AI spúšťa historický pád trhu

Globálny trh so smartfónmi smeruje k najhoršiemu roku v histórii. Predpokladá sa, že dodávky sa v roku 2026 prepadnú takmer o 13 % na 1,12 miliardy kusov – úroveň, ktorá nebola zaznamenaná viac ako desať rokov – keďže nenasytná chuť umelej inteligencie na pamäťové čipy pretvára celé odvetvie spotrebnej elektroniky.

Kam sa podeli čipy

Podľa novej analýzy spoločnosti International Data Corporation (IDC), pád pramení zo zásadnej realokácie dodávateľského reťazca polovodičov. Hyperscale technologické spoločnosti – Meta, Google, Microsoft a Amazon – pretekajú v budovaní dátových centier AI a hromadne nakupujú obrovské množstvá vysokopriepustnej pamäte (HBM), špecializovaných čipov, ktoré poháňajú AI akcelerátory, ako sú GPU od spoločnosti Nvidia.

Spoločnosti Samsung Electronics, SK Hynix a Micron – traja najväčší výrobcovia pamätí na svete – presmerovali výrobu na HBM s vyššou maržou, obetujúc čipy LPDDR5X, ktoré poháňajú spotrebiteľské smartfóny. Výskumníci IDC formulovali kompromis ostro: "Každý wafer alokovaný do HBM stacku pre GPU Nvidia je wafer odopretý modulu LPDDR5X smartfónu strednej triedy."

Stúpajúce ceny, zmenšujúci sa prístup

Dopad na ceny je okamžitý a závažný. Priemerná predajná cena smartfónu by mala v roku 2026 prudko stúpnuť o 14 % na rekordných 523 USD, keďže výrobcovia sa presúvajú k prémiovým modelom, aby si ochránili marže. Pre miliardy spotrebiteľov, ktorí sa spoliehajú na cenovo dostupné telefóny, to znamená prudký odklon od desaťročia neustále klesajúcich cien.

Najzraniteľnejším segmentom sú smartfóny s cenou pod 100 USD. IDC varuje, že táto kategória – pokrývajúca odhadom 171 miliónov zariadení ročne, sústredených na trhoch citlivých na cenu v Afrike, južnej Ázii a Latinskej Amerike – sa stane "trvalo neekonomickou" aj po zmiernení nedostatku, čo analytici neočakávajú pred polovicou roka 2027.

Kto prehráva, kto prežije

Výrobcovia lacných Androidov – TCL, Transsion, Realme a Xiaomi – čelia najväčšiemu tlaku, fungujú s nízkymi maržami a majú malý priestor na absorbovanie prudkého nárastu nákladov. Priemyselní analytici predpovedajú odchod z trhu a konsolidáciu medzi menšími značkami v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Spoločnosti Apple a Samsung sú lepšie chránené, majú dlhodobé dohody o dodávkach a hotovostné rezervy, ktoré im umožňujú zabezpečiť si dodávky 12 až 24 mesiacov vopred. Napriek tomu aj Apple platí cenu: spoločnosť údajne platí spoločnosti Samsung dvojnásobok bežnej ceny za čipy LPDDR5X určené pre výrobu iPhonu 17. Generálny riaditeľ Tim Cook priznal, že náklady na pamäť mali "minimálny dopad" na marže v 4. štvrťroku 2025, ale upozornil na "o niečo väčší dopad" smerom do 1. štvrťroku 2026.

Okrem telefónov: PC sú ďalšie na rade

Narušenie sa rozširuje ďaleko za hranice smartfónov. IDC samostatne varuje, že trh s PC by sa mohol v roku 2026 zmenšiť až o 9 %, čo je spôsobené rovnakou dynamikou – budovanie infraštruktúry AI spotrebúva kapacitu výroby pamätí, ktorá by inak zásobovala notebooky a stolné počítače pamäťou RAM.

IDC predpovedá mierne 2 % oživenie globálnych dodávok smartfónov v roku 2027, po ktorom bude nasledovať 5,2 % oživenie v roku 2028, keď sa postupne spustí nová kapacita na výrobu pamätí. Konsenzus medzi analytikmi je však jasný: éra lacných, široko dostupných smartfónov sa môže natrvalo skončiť, čo je obeť pretekov v investíciách do AI, ktoré pretvárajú technologický priemysel od základov.