Rekord-Einbruch bei Smartphones erwartet: KI-Boom verschlingt Speicher

KI-Hunger nach Speicher treibt historischen Markteinbruch voran

Der globale Smartphone-Markt steuert auf sein schlechtestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen zu. Die Auslieferungen werden im Jahr 2026 voraussichtlich um fast 13 % auf 1,12 Milliarden Geräte einbrechen – ein Niveau, das seit über einem Jahrzehnt nicht mehr erreicht wurde. Grund dafür ist der unstillbare Hunger der künstlichen Intelligenz nach Speichermodulen, der die gesamte Unterhaltungselektronikbranche umgestaltet.

Wohin die Chips verschwunden sind

Laut einer neuen Analyse der International Data Corporation (IDC) ist der Absturz auf eine grundlegende Umverteilung in der Halbleiter-Lieferkette zurückzuführen. Hyperscale-Technologieunternehmen – Meta, Google, Microsoft und Amazon – wetteifern um den Aufbau von KI-Rechenzentren und schnappen sich riesige Mengen an High-Bandwidth Memory (HBM), den Spezialchips, die KI-Beschleuniger wie Nvidias GPUs antreiben.

Samsung Electronics, SK Hynix und Micron – die drei größten Speicherhersteller der Welt – haben ihre Produktion auf margenstärkere HBM-Chips umgestellt und dafür die LPDDR5X-Chips geopfert, die in Smartphones zum Einsatz kommen. IDC-Analysten formulierten den Kompromiss drastisch: "Jeder Wafer, der für einen HBM-Stack für eine Nvidia-GPU verwendet wird, fehlt für das LPDDR5X-Modul eines Mittelklasse-Smartphones."

Steigende Preise, schrumpfender Zugang

Die Auswirkungen auf die Preise sind unmittelbar und gravierend. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Smartphones wird voraussichtlich um 14 % auf einen Rekordwert von 523 US-Dollar steigen, da die Hersteller auf Premium-Modelle umsteigen, um ihre Margen zu schützen. Für Milliarden von Verbrauchern, die auf erschwingliche Handys angewiesen sind, bedeutet dies eine deutliche Abkehr von einem Jahrzehnt stetig sinkender Preise.

Am stärksten gefährdet ist das Segment der Smartphones unter 100 US-Dollar. IDC warnt, dass diese Kategorie – die schätzungsweise 171 Millionen Geräte pro Jahr umfasst und sich auf preissensible Märkte in Afrika, Südasien und Lateinamerika konzentriert – selbst nach der Entspannung der Knappheit, die Analysten nicht vor Mitte 2027 erwarten, "dauerhaft unwirtschaftlich" werden wird.

Wer verliert, wer überlebt

Budget-Android-Anbieter – TCL, Transsion, Realme und Xiaomi – stehen unter dem größten Druck, da sie mit geringen Margen arbeiten und wenig Spielraum haben, um Kostensteigerungen aufzufangen. Branchenanalysten prognostizieren Marktaustritte und eine Konsolidierung unter kleineren Marken in den kommenden Monaten.

Apple und Samsung sind besser geschützt, da sie langfristige Liefervereinbarungen und Barreserven haben, die es ihnen ermöglichen, 12 bis 24 Monate im Voraus zu beschaffen. Doch auch Apple zahlt den Preis: Das Unternehmen zahlt Samsung Berichten zufolge doppelt so viel wie üblich für LPDDR5X-Chips, die für die iPhone 17-Produktion bestimmt sind. CEO Tim Cook räumte ein, dass die Speicherkosten "minimale Auswirkungen" auf die Margen im vierten Quartal 2025 hatten, signalisierte aber "etwas größere Auswirkungen" für das erste Quartal 2026.

Mehr als nur Smartphones: PCs als Nächstes betroffen

Die Störung geht weit über Smartphones hinaus. IDC warnt separat davor, dass der PC-Markt im Jahr 2026 um bis zu 9 % schrumpfen könnte, was auf die gleiche Dynamik zurückzuführen ist – der Aufbau der KI-Infrastruktur verbraucht Speicherkapazitäten, die ansonsten Laptops und Desktops mit RAM versorgen würden.

IDC prognostiziert für 2027 eine moderate Erholung der weltweiten Smartphone-Auslieferungen um 2 %, gefolgt von einer Erholung um 5,2 % im Jahr 2028, wenn allmählich neue Speicherfertigungskapazitäten online gehen. Der Konsens unter den Analysten ist jedoch klar: Die Ära der billigen, allgemein zugänglichen Smartphones könnte dauerhaft vorbei sein, ein Kollateralschaden des KI-Investitionswettlaufs, der die Technologiebranche von Grund auf umgestaltet.