Smartfony czekają rekordowe spadki, gdy sztuczna inteligencja pożera pamięć

Apetyt SI na pamięć napędza historyczny krach na rynku

Globalny rynek smartfonów zmierza ku najgorszemu rokowi w historii. Prognozuje się, że dostawy spadną o prawie 13% w 2026 roku do 1,12 miliarda sztuk – poziomów niewidzianych od ponad dekady – ponieważ nienasycony apetyt sztucznej inteligencji na kości pamięci przekształca całą branżę elektroniki użytkowej.

Gdzie podziały się chipy?

Według nowej analizy International Data Corporation (IDC), krach wynika z fundamentalnej realokacji łańcucha dostaw półprzewodników. Firmy technologiczne operujące na ogromną skalę – Meta, Google, Microsoft i Amazon – ścigają się w budowie centrów danych AI, wykupując ogromne ilości pamięci o dużej przepustowości (HBM), specjalistycznych chipów, które zasilają akceleratory AI, takie jak procesory graficzne Nvidia.

Samsung Electronics, SK Hynix i Micron – trzej najwięksi na świecie producenci pamięci – przekierowali produkcję na HBM o wyższej marży, poświęcając chipy LPDDR5X, które zasilają smartfony konsumenckie. Analitycy IDC przedstawili ten kompromis w następujący sposób: „Każdy wafelek przeznaczony na stos HBM dla procesora graficznego Nvidia to wafelek odebrany modułowi LPDDR5X w smartfonie średniej klasy”.

Rosnące ceny, kurczący się dostęp

Wpływ na ceny jest natychmiastowy i dotkliwy. Średnia cena sprzedaży smartfona ma wzrosnąć o 14% do rekordowych 523 dolarów w 2026 roku, ponieważ producenci przestawiają się na modele premium, aby chronić marże. Dla miliardów konsumentów, którzy polegają na niedrogich telefonach, oznacza to gwałtowne zerwanie z dekadą stale spadających cen.

Najbardziej narażony jest segment smartfonów poniżej 100 dolarów. IDC ostrzega, że ta kategoria – obejmująca szacunkowo 171 milionów urządzeń rocznie, skoncentrowanych na rynkach wrażliwych na cenę w Afryce, Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej – stanie się „trwale nieopłacalna”, nawet po złagodzeniu niedoboru, którego analitycy nie spodziewają się przed połową 2027 roku.

Kto traci, kto przetrwa

Producenci budżetowych smartfonów z systemem Android – TCL, Transsion, Realme i Xiaomi – stoją w obliczu największej presji, działając z niskimi marżami i niewielkim polem manewru, aby absorbować wzrost kosztów. Analitycy branżowi przewidują wycofywanie się z rynku i konsolidację wśród mniejszych marek w nadchodzących miesiącach.

Apple i Samsung są lepiej zabezpieczone, posiadając długoterminowe umowy dostaw i rezerwy gotówkowe, które pozwalają na wcześniejsze zakupy z 12-24 miesięcznym wyprzedzeniem. Jednak nawet Apple płaci za to cenę: firma podobno płaci Samsungowi dwa razy więcej niż normalnie za chipy LPDDR5X przeznaczone do produkcji iPhone'a 17. Dyrektor generalny Tim Cook przyznał, że koszty pamięci miały „minimalny wpływ” na marże w czwartym kwartale 2025 roku, ale zasygnalizował „nieco większy wpływ” w pierwszym kwartale 2026 roku.

Poza telefonami: komputery PC następne w kolejce

Zakłócenia wykraczają daleko poza smartfony. IDC oddzielnie ostrzega, że rynek komputerów PC może skurczyć się nawet o 9% w 2026 roku, ze względu na tę samą dynamikę – budowa infrastruktury AI pochłania moce produkcyjne pamięci, które w przeciwnym razie zasilałyby laptopy i komputery stacjonarne w pamięć RAM.

IDC prognozuje skromne 2% ożywienie globalnych dostaw smartfonów w 2027 roku, a następnie 5,2% odbicie w 2028 roku, gdy stopniowo uruchamiane będą nowe moce produkcyjne pamięci. Jednak konsensus wśród analityków jest jasny: era tanich, powszechnie dostępnych smartfonów może być trwale zakończona, ofiara wyścigu inwestycji w AI, który przekształca branżę technologiczną od podstaw.